El 26 de junio de 2026, CNBC publicó un reportaje con CEOs y analistas de Wall Street sobre un giro en el gasto empresarial en IA: pagar tokens de Claude o ChatGPT sin retorno medible deja de ser aceptable. Lindy (~25 empleados, San Francisco) migró el 100% de su tráfico de Anthropic a DeepSeek. No es una sentencia contra OpenAI ni Anthropic; es un mercado que empieza a optimizar la factura como con cualquier SaaS.
Qué ha pasado exactamente
Flo Crivello, CEO de Lindy, calificó el cambio de "cuestión de supervivencia del negocio". Tras migrar todo el tráfico desde Anthropic, el coste bajó en picado —"crash to the ground"— y espera ahorrar millones de dólares en meses. Lindy seguirá gastando más en IA que en nómina, pero a un nivel sostenible. DeepSeek ofrece modelos open-source y coste reducido.
MongoDB (cotizada) desplegó tres herramientas de IA entre ingenieros, incluido Claude Code. Su CEO CJ Desai compra año a año sin lock-in: "Si Gemini ofrece algo mejor, o Codex es mejor, quiero poder usarlo". No abandona Anthropic; mantiene opciones abiertas. Ambos perfiles comparten una premisa: no pagar tokens sin retorno claro.
Wall Street vigila las cifras. OpenAI: ~25.000M$ anualizados a principios de 2026 vs 13.100M$ en todo 2025. Anthropic: valoración de 965.000M$ (CNBC) y S-1 confidencial en junio. OpenAI presentó su S-1 el 8 de junio de 2026. Microsoft invirtió >13.000M$ en OpenAI y hasta 5.000M$ en Anthropic.
Por qué importa
Gil Luria (D.A. Davidson): "Las tasas de crecimiento actuales de Anthropic y OpenAI son las más rápidas que jamás tendrán". Añade urgencia en salir a bolsa antes de que las empresas racionalicen el gasto en IA —"eso puede estar cerca". Ingresos récord y señales de que los clientes negocian cada dólar de inferencia conviven en el mismo mercado.
OpenAI y Anthropic han sido más lentos bajando precios de tokens; Microsoft, Google y Amazon responden con modelos más baratos. Luria sobre el liderazgo de Anthropic en código: "Cuando todos se distraían con imágenes y vídeos, Anthropic sabía que el código iba a dirigir el rendimiento". El mercado de coding IA vale 9.300M$ en 2026, crecerá al 26% anual hasta 30.000M$ en 2031 (Mordor Intelligence).
CNBC subraya muy poco vendor lock-in: los usuarios de coding prueban varias opciones. Lindy cambió al 100% en semanas; MongoDB despliega Claude Code y evalúa Gemini o Codex en paralelo. El reto para los laboratorios frontera es retener clientes cuando una alternativa más barata basta para la tarea.
Qué significa en España
Para startups y autónomos españoles con API de Claude o ChatGPT, el reportaje confirma lo que muchos miden en su extracto: el gasto en tokens puede volverse insostenible al escalar. La estrategia de Lindy —evaluar y migrar si el coste lo exige— aplica en España: tareas repetitivas (clasificación, resúmenes) en modelo barato; el 20% crítico en Claude o GPT-5.5.
DeepSeek ofrece API y modelos open-weight para self-hosting. La API es la vía rápida (pago por token). Alojar en servidor propio (Hetzner, OVH, AWS eu-west-1) da más control RGPD, pero solo compensa con volumen alto por coste de GPU. La API fuera de la UE saca datos de tu perímetro igual que con proveedores estadounidenses.
Las OPV de Anthropic (965.000M$) y OpenAI (~25.000M$ anualizados) implican que empresas públicas priorizan márgenes —históricamente, eso ralentiza bajadas de precio. Luria señala urgencia en cotizar antes de la racionalización del gasto. Para una pyme española, los precios actuales pueden ser piso, no techo.
No migres por moda: haz benchmark de coste/calidad con tus tareas. 100 prompts en Claude, GPT-5.5 y DeepSeek; mide euros por tarea exitosa. Claude Code puede ser más rentable en desarrollo aunque el token cueste más si reduce bugs. DeepSeek puede ganar en back-office. MongoDB compra año a año y cambia si rinde mejor —esa lógica aplica con IVA deducible y tipo de cambio €/$.
Análisis
No es el fin de OpenAI ni Anthropic; es un mercado que pasa de experimentar a presupuestar. ~25.000M$ anualizados y 965.000M$ de valoración demuestran demanda masiva. Cambia el comprador: deja el "tokenmaxxing" y optimiza como con cloud o CRM. Lindy es el extremo; MongoDB, el enterprise representativo.
Anthropic acertó apostando por código; un mercado de 9.300M$ con +26% anual atrae a Microsoft, Google, Amazon y DeepSeek. El poco lock-in favorece al comprador informado. Las OPV añaden presión: crecer antes de que la racionalización que predice Luria frene las tasas actuales.
Métrica a vigilar: si OpenAI y Anthropic bajan precios de API en Q3-Q4 2026 cuando casos como Lindy migran a DeepSeek. Si no bajan mientras DeepSeek gana tracción documentada, empieza la racionalización. Hasta entonces, lógica MongoDB: medir, varias opciones, cambiar cuando los números lo justifiquen.
Herramientas relacionadas
- Claude — Lindy lo abandonó al 100%; MongoDB lo mantiene vía Claude Code. La ficha permite contrastar precio por token con alternativas antes de decidir si el coding justifica el coste.
- ChatGPT — OpenAI factura ~25.000M$ anualizados; referencia de precio y capacidad para el benchmark de coste/calidad que recomienda el reportaje de CNBC.
- DeepSeek — destino de la migración total de Lindy; modelos open-weight y API de bajo coste para tareas donde el token caro de Claude o GPT no aporta margen extra.
- GitHub Copilot — una de las opciones que CJ Desai de MongoDB menciona junto a Gemini y Codex; alternativa de coding que compite por el tráfico que Anthropic lideró primero.